Ďakujeme našim partnerom:
 |
 |
Chcete byť naším partnerom? Kontaktujte nás! |
Ako investovať do komodít, to je najčastejšia otázka, ktorú si kladú investori uvažujúci o investíciách do zlata, ropy alebo napríklad platiny V mojom príspevku sa na zodpovedanie tejto otázky pozrieme detailnejšie. Fyzické zlato, či striebro je možné kúpiť vo forme odliatkov, tehličiek, či mincí, ja sa však zameriam hlavne na obchodovanie komodít priamo na burze.
ETF- exchange traded funds sú fondy obchodované na burze. Zväčša ide o indexové fondy, teda fondy, ktoré kopírujú akciové a iné burzové indexy. Okrem akciových ETF fondov existujú však aj ETF aj komoditné a o tých bude teraz reč.
Treba si otvoriť obchodný účet u domáceho, alebo zahraničného brokera, vybrať si správny ETF fond, burzu, kde ETF fond kúpite a môžete nakupovať. Nákup a predaj ETF zvyčajne prebieha vložením pokynu elektronicky cez systém brokera, podobný internet bankingu. Jeden nákup môže stáť najčastejšie okolo 10 EUR.
Jedným z hlavných argumentov pre obchodovanie ETF, v porovnaní s inými investičnými produktmi, sú nízke náklady. Total Expense Ratio (Total Expense Ratio, TER) – celková nákladovosť na komoditné ETF v Európe sa v priemere pohybuje nižšie ako 0,50% p.a., pričom pri aktívne riadenom fonde zaplatí investor v priemere 2,0 % p.a. .
Obrovskou výhodou pre investorov je likvidita a možnosť reagovať on-line v prípade, kedy si to klient zaželá. Klient nemusí vypisovať formuláre v prípade, keď sa rozhodne daný inštrument predať, stačí sa nahlásiť na svoj účet a on-line realizovať pokyn k predaju.
Určitou nevýhodou je, že cena ETF fondu nereplikuje presne spotovú cenu komodít, lebo fond musí za určitú hotovosť nakupovať deriváty vzhľadom na vysporiadanie v budúcnosti a taktiež časť investovaného kapitálu ide na správu fondu. V každom prípade, trend spotovej ceny ostáva zachovaný.
Z povahy veci vyplýva, že k držbe vo fyzickej podobe sú najvhodnejšie zlato a striebro. Najznámejšie investičné nástroje tohto typu sú SPDR Gold Trust a iShares Silver Trust. Prvý fond drží vo svojich skladoch tony zlata, druhý tony striebra. Ako názov napovedá, tieto ETF fondy nakupujú fyzické zlato a striebro. Klient sa nemusí tým pádom obávať pochybnosti, či reálne daný fond aj zlato vlastní.
Medzi najznámejšie ETF v ropnom odvetví patrí United States Oil Fund ETF.
|
Symbol |
Name |
Kapitalizácia |
Oblasť |
|---|---|---|---|
|
GLD |
SPDR Gold Trust |
$69,363,558 |
zlato |
|
SLV |
iShares Silver Trust |
$10,144,503 |
striebro |
|
IAU |
iShares COMEX Gold Trust |
$9,656,526 |
zlato |
|
DBC |
PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund |
$5,974,016 |
14 hlavných komodít sveta |
|
DJP |
iPath Exchange Traded Notes Dow Jones – AIG Commodity Index Total Return Medium-Term Notes Series A |
$2,367,103 |
zmiešané |
|
DBA |
PowerShares DB Agriculture Fund |
$1,973,322 |
poľnohospodárstvo |
|
SGOL |
ETFS Gold Trust |
$1,826,949 |
zlato |
|
USO |
United States Oil Fund, LP |
$1,653,239 |
ropa |
|
GSG |
iShares GSCI Commodity-Indexed Trust |
$1,425,843 |
zmiešané |
|
AGQ |
ProShares Ultra Silver |
$902,941 |
striebro |
|
PPLT |
ETFS Physical Platinum Shares |
$800,959 |
platinium |
|
UNG |
United States Natural Gas Fund, LP |
$756,735 |
zemný plyn |
Investovanie do komoditných ETF fondov je možné využiť v rámci celkovej diverzifikácie majetku, ale aj ako sektorovú investíciu s cieľom atraktívneho výnosu. ETF je vhodné či už pre veľkých investorov ale rovnako aj pre malých investorov.
Autor je Sales Manager brokerjetu České spořitelny, a.s. ilustračné foto: sxc.hu
Ak by sektory informačných technológií a financií boli od roku 1995 oceňované podľa svojho mediánu a všetko ostatné by zostalo na svojom mieste, potom by sa index S&P 500 v súčasnosti obchodoval na 1950 bodoch. Teda o 19,3% vyššie, než je tomu dnes. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Tajuplný Bermudský trojuholník na seba strháva pozornosť už po niekoľko generácií. Ja som si na neho spomenul aj v súvislosti s tým, že súčasná ekonomika sa nedokáže z podobného Bermudského trojuholníka dostať. Čokoľvek sa doň dostane, zmizne z dosahu radarov. Ide vlastne o čiernu dieru, kde ide rozum i veda bokom a namiesto nich nastupujú nádeje, povery, a kde aj odborníci rozprávajú nezmysly. Tí všetci, rovnako ako ja, len predstierajú, že skutočne rozumejú mechanizmom ekonomiky. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Hoci reálne mzdy rastú v Spojených štátoch len veľmi pomaly, rozmohol sa podobný fenomén ako na začiatku 80. a v polovici 90. rokov minulého storočia. Za posledné štyri desaťročia tam výrazne vzrástla nerovnosť príjmov. Avšak nie tak, ako si väčšina z nás myslí. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Ekonomika Veľkej Británie má našliapnuté opäť vkĺznuť do ekonomického stavu, ktorý sa nazýva stagflácia. Tá je definovaná rastom inflácie a zároveň prepadom HDP, čoho sme momentálne svedkami. Tento jav sa naposledy vo Veľkej Británii objavil v 70-tých rokoch, kedy OAPEC (krajiny, ktoré sú súčasťou OPECu) uvalili embargo na dodávku ropy. Celá správa »
Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 10.05.2013 17:20Banky, poisťovne a správcovské spoločnosti sú proti zavedeniu dane z finančných transakcií. Upozorňujú, že môže predražiť finančné produkty, ale aj štátny dlh. Ministerstvo financií oponuje, že finančníci by sa mali podieľať na účte za krízu. V závislosti od konečnej podoby dane prinesú do štátnej kasy 29 až 46 miliónov eur ročne. Tie však v konečnom dôsledku zaplatia nakoniec klienti. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »Aj keď makrodáta neboli zlé, väčšina trhov uzatvorila obchodovanie v zápore: CAC 40 –0,26%, FTSE 100 –0,63%, DAX –0,56%, Dow Jones IA +0,06%, S&P 500 –0,06%, Nasdaq –0,01%. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0V sobotu sa zídu šéfovia vlád Africkej únie v Addis Abeba, aby oslávili 50. výročie založenia Organizácie africkej jednoty, predchodcu Africkej únie. Afrika bola odjakživa bohatá na rudy či poľnohospodárske a energetické zdroje, ktoré nepochybne poháňali hospodársky rast tohto kontinentu. Ale až terajšia vlna projektov v oblasti infraštruktúry, predovšetkým v oblasti telekomunikácií, zmenila hospodársky model Afriky a postarala sa o silný rozmach na tomto kontinente – hovorí Nick Price, manažér fondu Fidelity EMEA Fund. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Na európske trhy dnes dorazila korekcia, USA klesali už včera: CAC 40 –2,07%, FTSE 100 –2,10%, DAX –2,10%, Dow Jones IA –0,08%, S&P 500 –0,29%, Nasdaq –0,11%. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Akcie v USA dnes výraznejšie klesali, keď šéf Fedu B. Bernankee varoval pred skorým ukončením QE: CAC 40 +0,37%, FTSE 100 +0,53%, DAX +0,69%, Dow Jones IA –0,52%, S&P 500 –0,83%, Nasdaq –1,11%. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Američania i Európania videli na akciových trhoch mierne zisky: CAC 40 +0,33%, FTSE 100 +0,71%, DAX +0,19%, Dow Jones IA +0,34%, S&P 500 +0,17%, Nasdaq +0,16%. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »Súhlasíte s vyjadrením R. Fica, že ozdravenie verejných financií má ísť na úkor silných a bohatých?
Ak by sektory informačných technológií a financií boli od roku 1995 oceňované podľa svojho mediánu a všetko ostatné by zostalo na svojom mieste, potom by sa index S&P 500 v súčasnosti obchodoval na 1950 bodoch. Teda o 19,3% vyššie, než je tomu dnes. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Tajuplný Bermudský trojuholník na seba strháva pozornosť už po niekoľko generácií. Ja som si na neho spomenul aj v súvislosti s tým, že súčasná ekonomika sa nedokáže z podobného Bermudského trojuholníka dostať. Čokoľvek sa doň dostane, zmizne z dosahu radarov. Ide vlastne o čiernu dieru, kde ide rozum i veda bokom a namiesto nich nastupujú nádeje, povery, a kde aj odborníci rozprávajú nezmysly. Tí všetci, rovnako ako ja, len predstierajú, že skutočne rozumejú mechanizmom ekonomiky. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Hoci reálne mzdy rastú v Spojených štátoch len veľmi pomaly, rozmohol sa podobný fenomén ako na začiatku 80. a v polovici 90. rokov minulého storočia. Za posledné štyri desaťročia tam výrazne vzrástla nerovnosť príjmov. Avšak nie tak, ako si väčšina z nás myslí. Celá správa »
Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »Reklama | Podmienky používania | RSS
