Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie

xtb-logo
facebook-logo_1

Ako výhodne investovať do zlata, striebra a iných komodít na burze pomocou ETF

Autor: Jozef Puchoň | 25.04.2012 00:00 | Kategórie: Investície | 0 komentárov
Tagy: EFT investovanie komodity
Ako výhodne investovať do zlata, striebra a iných komodít na burze pomocou ETF

Ako investovať do komodít, to je najčastejšia otázka, ktorú si kladú investori uvažujúci o investíciách do zlata, ropy alebo napríklad platiny V mojom príspevku sa na zodpovedanie tejto otázky pozrieme detailnejšie. Fyzické zlato, či striebro  je možné kúpiť vo forme odliatkov, tehličiek, či mincí, ja sa však zameriam hlavne na obchodovanie komodít  priamo na burze.

Ako na to?

ETF- exchange traded funds sú fondy obchodované na burze. Zväčša ide o indexové fondy, teda fondy, ktoré kopírujú akciové a iné burzové indexy. Okrem akciových ETF fondov existujú však aj ETF aj komoditné a o tých bude teraz reč.

Kde kúpiť ETF fond?

Treba si otvoriť obchodný účet u domáceho, alebo zahraničného brokera, vybrať si správny ETF fond, burzu, kde ETF fond kúpite  a môžete nakupovať. Nákup a predaj ETF  zvyčajne prebieha vložením pokynu elektronicky cez systém brokera, podobný internet bankingu. Jeden nákup môže stáť najčastejšie okolo 10 EUR.

Aké máme výhody – nevýhody pri obchodovaní ETF fondov?

Jedným z hlavných argumentov  pre obchodovanie  ETF, v porovnaní s inými investičnými produktmi, sú nízke náklady. Total Expense Ratio (Total Expense Ratio, TER) – celková nákladovosť na komoditné ETF v Európe sa  v priemere pohybuje nižšie ako 0,50% p.a., pričom pri  aktívne riadenom fonde zaplatí investor v priemere 2,0 % p.a. .

Obrovskou výhodou pre investorov je likvidita a možnosť reagovať on-line v prípade, kedy si to klient zaželá. Klient nemusí vypisovať formuláre v prípade, keď sa rozhodne daný inštrument predať, stačí sa nahlásiť na svoj účet a on-line realizovať pokyn k predaju.

Určitou nevýhodou je, že cena ETF fondu nereplikuje presne spotovú cenu komodít, lebo fond musí za určitú hotovosť  nakupovať deriváty vzhľadom na  vysporiadanie v budúcnosti a taktiež časť investovaného kapitálu ide na správu fondu. V každom prípade, trend spotovej ceny ostáva zachovaný.

Prečítajte si

ETF na zlato a striebro

Z povahy veci vyplýva, že k držbe vo fyzickej podobe sú najvhodnejšie zlato a striebro. Najznámejšie investičné nástroje tohto typu sú SPDR Gold Trust a iShares Silver Trust. Prvý fond drží vo svojich skladoch tony zlata, druhý tony striebra.  Ako názov napovedá, tieto ETF fondy nakupujú  fyzické zlato a striebro. Klient sa nemusí tým pádom obávať pochybnosti, či reálne daný fond aj zlato vlastní.

ETF na ropu

Medzi najznámejšie ETF v ropnom odvetví patrí  United States Oil Fund ETF.

Najväčšie komoditné ETF  fondy 

Symbol

Name

Kapitalizácia

Oblasť

GLD

SPDR Gold Trust

$69,363,558

zlato

SLV

iShares Silver Trust

$10,144,503

striebro

IAU

iShares COMEX Gold Trust

$9,656,526

zlato

DBC

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund

$5,974,016

14 hlavných komodít sveta

DJP

iPath Exchange Traded Notes Dow Jones – AIG Commodity Index Total Return Medium-Term Notes Series A

$2,367,103

zmiešané

DBA

PowerShares DB Agriculture Fund

$1,973,322

poľnohospodárstvo

SGOL

ETFS Gold Trust

$1,826,949

zlato

USO

United States Oil Fund, LP

$1,653,239

ropa

GSG

iShares GSCI Commodity-Indexed Trust

$1,425,843

zmiešané

AGQ

ProShares Ultra Silver

$902,941

striebro

PPLT

ETFS Physical Platinum Shares

$800,959

platinium

UNG

United States Natural Gas Fund, LP

$756,735

zemný plyn

Využitie

Investovanie do komoditných ETF fondov je možné využiť v rámci celkovej diverzifikácie majetku, ale aj ako  sektorovú investíciu s cieľom atraktívneho výnosu. ETF je vhodné či už pre veľkých investorov ale rovnako  aj pre malých investorov.

Autor je Sales Manager brokerjetu České spořitelny, a.s. ilustračné foto: sxc.hu

Ako výhodne investovať do zlata, striebra a iných komodít na burze pomocou ETF

Ako výhodne investovať do zlata, striebra a iných komodít na burze pomocou ETF >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Investície

Peter Furmaník st. | 31.08.2015 00:00 Anciáša jeho, pondelok bol čierny a už je po kríze aj po menzese! (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Finančné trhy prešli viacdňovou očistou a skončilo to happy endom. Čistá psychiatria! Pochopil som, prečo sa niekde majú dobre len kšeftári a opäť sa mi potvrdila pravdivosť porekadla: Čo sa babe chcelo, to sa jej prisnilo. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Markéta Šichtařová | 25.08.2015 00:00 Je svetové hospodárstvo je na prahu novej recesie?

Je to skoro dvadsať rokov, čo som chodila na kurz demografie. Už vtedy nás učili, že keď v Afrike a Ázii prebehne demografická explózia, jedného dňa sa armáda Afričanov a Ázijcov dá na pochod. A skončí v Európe, kde ľudia v honbe za peniazmi prestali mať čas mať deti. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 24.08.2015 00:00 Je euro špinavou hračkou v rukách riňavých imperialistov? (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Vo štvrtok podvečer som sa vybral na každoročnú obligátnu prechádzku po niektorých putikách a v jednej z nich som naďabil na to, čo som hľadal. Finančné trhy zasiahol útlm čínskeho priemyslu a následný pokles ropy nie je dobrou správou pre ruský rubeľ. Číňania ale plánujú chytiť druhý dych, lenže medveď. Ľadový! Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 21.08.2015 00:00 I. Znášik: Chystané daňové úľavy by sa mali vzťahovať i podielové fondy

Vláda SR schválila v máji návrh daňových úľav na dlhodobé investície zamerané na dôchodok. V návrhu sú však len niektoré formy finančných investícií. Medzi odborníkmi na trhu služieb sa preto rozprúdila debata, či je tento výber nastavený správne. Otázna je i podpora podielových fondov a nateraz je vylúčené aj životné poistenie. Na tému sa rozprávame s Ivanom Znášikom, výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 17.08.2015 00:00 Pôjde nekonečná Božia láskavosť pred súd? (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Isté sú len dve veci, že devalvácia jüanu nezmení rozhodnutie Fed-u zvýšiť úrokové sadzby a že populizmus je sviňa. Komunikácia medzi dlžníkmi a veriteľmi sa zlepšuje, pristavím sa pri jednej životnej múdrosti a opäť raz potvrdím, že mám iba jeden krk. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Investície

02.09.2015 14:44 Svetovými finančnými trhmi zmieta tsunami strachu

Svetovými finančnými trhmi stále zmieta pocit strachu. Deprimujúce dôkazy o zlom ekonomickom zdraví Číny spustili pokles na ázijských burzách a bičovali už aj tak oslabené rozvíjajúce sa trhy a komoditné meny. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

01.09.2015 22:07 Čína znova straší trhy

Utorok bol deň naozaj bohatý na makrodáta. V Európe sme sa dozvedeli najmä indexy nákupných manažérov vo výrobe. V Španielsku bol na úrovni 53.2 bodov, horší ako očakávania 53.6 bodov, Taliansko taktiež dopadlo horšie ako sa čakalo, keď index dosiahol hodnotu 53.8 bodov a očakávania boli na úrovni 55 bodov, Francúzsko detto, 48.3 pri očakávaniach 48.6. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

01.09.2015 08:52 Ropa ďalej rastie

Začiatok týždňa bol na akciových trhoch relatívne pokojný. Z makrodát sme sa dozvedeli maloobchodné tržby v Nemecku, ktoré boli značne lepšie ako sa očakávalo, keď medzimesačne rástli o 1.4 % pri očakávaniach 1.1 % a medziročne rástli o 3.3 %, pričom očakávania boli len 1.7 %. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

31.08.2015 09:47 Ranný prehľad trhov 31. 8.

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

28.08.2015 11:17 Česko rastie najrýchlejšie v EÚ

Hrubý domáci produkt Českej republiky rástol v druhom kvartáli tohto roka o 4,4 percent. Je to najviac od roku 2007 a zároveň najviac v únii. Potvrdil to Český štatistický úrad.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Investície za posledných 14 dní

Peter Furmaník st. | 24.08.2015 00:00 Je euro špinavou hračkou v rukách riňavých imperialistov? (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Vo štvrtok podvečer som sa vybral na každoročnú obligátnu prechádzku po niektorých putikách a v jednej z nich som naďabil na to, čo som hľadal. Finančné trhy zasiahol útlm čínskeho priemyslu a následný pokles ropy nie je dobrou správou pre ruský rubeľ. Číňania ale plánujú chytiť druhý dych, lenže medveď. Ľadový! Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 17.08.2015 00:00 Pôjde nekonečná Božia láskavosť pred súd? (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Isté sú len dve veci, že devalvácia jüanu nezmení rozhodnutie Fed-u zvýšiť úrokové sadzby a že populizmus je sviňa. Komunikácia medzi dlžníkmi a veriteľmi sa zlepšuje, pristavím sa pri jednej životnej múdrosti a opäť raz potvrdím, že mám iba jeden krk. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Markéta Šichtařová | 25.08.2015 00:00 Je svetové hospodárstvo je na prahu novej recesie?

Je to skoro dvadsať rokov, čo som chodila na kurz demografie. Už vtedy nás učili, že keď v Afrike a Ázii prebehne demografická explózia, jedného dňa sa armáda Afričanov a Ázijcov dá na pochod. A skončí v Európe, kde ľudia v honbe za peniazmi prestali mať čas mať deti. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 21.08.2015 00:00 I. Znášik: Chystané daňové úľavy by sa mali vzťahovať i podielové fondy

Vláda SR schválila v máji návrh daňových úľav na dlhodobé investície zamerané na dôchodok. V návrhu sú však len niektoré formy finančných investícií. Medzi odborníkmi na trhu služieb sa preto rozprúdila debata, či je tento výber nastavený správne. Otázna je i podpora podielových fondov a nateraz je vylúčené aj životné poistenie. Na tému sa rozprávame s Ivanom Znášikom, výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »