Rok 2009 z pohľadu bánk: Vklady rástli vďaka euru, úvery klesali pre krízu

Bankový sektor má za sebou náročný rok. Prechod na euro banky administratívne zaťažil a tie prišli aj o zisky z podstatnej časti devízových obchodov Na druhej strane však získali do správy inak nedostupné vankúšové úspory Slovákov. Finančné inštitúcie na Slovensku oveľa viac ako nová mena ovplyvnili dopady krízy.

Podľa Národnej banky Slovenska jednotlivé banky ekonomické problémy nemajú a udržiavajú si stabilnú úroveň vlastných zdrojov, ktoré si navýšili hlavne počas prvého polroka 2009 prevažne zo zisku vytvoreného ešte v roku 2008.  

Klienti využívali nižšie sadzby na refinancovanie starších úverov

V prípade úverov nastala  zaujímavá situácia, keď vidieť oživenie pri objeme nových úverov, tempo rastu stavu existujúcich úverov však stále klesá. Centrálna banka si to vysvetľuje snahou klientov refinancovať staré úvery novými s výhodnejšími sadzbami. V porovnaní s vývojom v minulom roku sa prepad v úverovaní prejavil najmä pri pôžičkách na bývanie.

Pohľad bánk na riziko sa stabilizuje, banky však aj naďalej negatívne hľadia na budúci ekonomický vývoj a situáciu na trhu nehnuteľností. Problémom môže byť prenesenie negatívnych trendov z podnikového sektora na obyvateľstvo. R roku 2009 zlyhávali najmä spotrebiteľské úvery a prečerpania na bežných účtoch. Tie tvorili približne polovicu z nárastu objemu zlyhaných úverov od začiatku roka.

Národná banka si všíma vysoké marže bánk pri úveroch. Tie patria podľa nej pri úveroch na bývanie s fixáciou do 5-tich rokoch medzi najvyššie z porovnávaných krajín. Pri spotrebiteľských úveroch boli marže na Slovensku porovnateľné s maržami v eurozóne a nižšie ako v okolitých krajinách.

Vklady rástli najmä do februára 

Celkové vklady domácností majú tendenciu klesať od februára 2009, keď kulminovali na úrovni 23 mld. eur. Ku koncu septembra celkový objem poklesol o vyše 3%. Aj napriek tomu je objem termínovaných aj netermínovaných vkladov na úrovni z konca roka 2008.

Kým netermínované vklady rástli až do konca apríla a vykazovali iba nepatrný pokles v nasledujúcich mesiacoch (o 1,3 %), termínované vklady začali prudko klesať od februára, do konca septembra poklesli o vyše 8 %, pričom tento pokles bol spôsobený hlavne odlivom peňazí z termínovaných účtoch so splatnosťou do 1 roka.  

ANKETA: Ako videli rok 2009 slovenské banky a to najmä z pohľadu správania sa klientov a dopadov krízy?

Slovenská sporitelňa

Hlavný ekonóm Juraj Barta: Klienti na krízu samozrejme zareagovali, ich správanie veľmi ovplyvnilo aj zavedenie eura na začiatku roka. Pod vplyvom krízy sa klienti stali opatrnejšími, viac zvažovali svoje možnosti pri splácaní úverov, viac si uvedomovali riziká, ktoré môžu obmedziť ich schopnosť splácať úvery. Je to celkom prirodzené v čase, keď rastie nezamestnanosť a ekonomika klesá, prípadne oživenie, ktoré nastáva, je stále veľmi vratké. Na strane vkladov bol rok poznamenaný odlevom prostriedkov zo sektora. Pred koncom roka ľudia peniaze vložili do bánk, ktoré im ich zamenili za eurá. Istý objem peňazí si klienti nechali v hotovosti, a to aj preto, že krátkodobé vklady boli úročené menej ako pred koncom roka 2008.

Ťahali viac predaj produktov interné predajné kanály alebo externí sprostredkovatelia?

Riaditeľ odboru riadenia retailového predaja Jozef Kiss: Pomer v produkcii internej a externej predajnej siete zostal rovnaký ako v minulom roku, resp. v roku 2007. Predaj sa snažíme sa riadiť tak, aby pre nás prípadná strata akéhokoľvek externého partnera neznamenala aj stratu v predaji.

Rok 2009 bol pre nás z pohľadu úverov úspešnejší ako rok 2008. Klientom sme poskytovali úvery aj v čase, kedy niektoré banky na trhu úverovanie obmedzili. Verím, že práve to vytvára potenciál pre budovanie dlhodobého vzťahu s klientom.

Všeobecná úverová banka

Hovorkyňa Alena Walterová: Negatívne správy, rastúca nezamestnanosť, resp. obavy z možnej straty prace ovplyvňovali záujem ľudí o úvery. Napríklad, čo sa týka spotrebných úverov, november a december boli tradične dva najsilnejšie mesiace v roku a nezriedka bol nárast mesačného počtu nových úverov oproti zvyšku roka aj 50%-ný. Kríza však spôsobila, že ľudia sú dnes oveľa opatrnejší a v porovnaní s minulosťou sa mnohí uskromňujú a vianočné nákupy financujú najmä z úspor. Samozrejme, aj v tomto roku sledujeme nárast záujmu, no je oveľa miernejší a nedosahuje takú vysokú úroveň ako tomu bolo dva alebo tri roky späť.

Tento rok sa niesol aj v duchu postupného oživovania záujmu ľudí o podielové fondy. V druhej polovici minulého roka dochádzalo ku klasickej chybe, ktorá sa vyskytuje najmä u neskúsených investorov – že v čase poklesu hodnoty investícií peniaze z fondov vyberali. V priebehu posledného trištvrte roka však hodnoty viacerých podielových fondov výrazne stúpli a investori, ktorý z nich peniaze vybrali, sa tak pripravili o možnosť podieľať sa na tomto náraste..

Tahali viac predaj produktov interne predajne kanaly alebo externi sprostredkovatelia?

Jednoznačne interné kanály.

Tatra banka

Hovorca Boris Gandel: Svetová finančná kríza sa podpísala na hospodárení v banke tým, že podobne ako v celom bankovom sektore, v banke stúpol objem tvorby opravných položiek sprevádzaný rastúcim podielom zlyhaných úverov na celkových úveroch. Podiel týchto úverov sa v banke stále drží pod úrovňou bankového sektora. Napriek týmto skutočnostiam banka dokázala vytvoriť zisk, ktorý bol za tretí kvartál 2009 o 28,5% nižší v porovnaní s rokom 2009, čo je v súlade s očakávaniami banky.

Za posledný kvartál tohto roka neočakávame výraznú zmenu vo finančných výsledkoch. Koncoročné hospodárenie banky je tak ako po celý rok 2009 ovplyvnené hlavne zavedením Eura na Slovensku a s tým spojený výpadok príjmov zo zmenárenských operácii a poplatkov za zahraničné platby.

Československá obchodná banka

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Daniel Kollár: Rok 2009 bol pre svetovú ekonomiku, ale aj slovenský bankový trh, prelomovým rokom. Dôsledky krízy mohli naplno pocítiť takmer všetky odvetvia ekonomiky. Nielen bankári, ale aj všetci manažéri sa museli naučiť pracovať v zmenených a nepredvídateľných podmienkach, ktoré nikto neočakával, a s ktorými nikto z nás nemal predchádzajúcu skúsenosť. Rok 2009 bol preto rokom zmien, kedy mnohé firmy začali prehodnocovať nielen svoje náklady a príjmy, ale dokonca aj samotné pôsobenie na trhu. Slovenské bankovníctvo sa ocitlo prvýkrát od doby ozdravenia a prechodu k zahraničným vlastníkom v poklese.

Začiatok roka sa niesol v znamení eura. Na konverzii pracovalo približne 600 zamestnancov, zmenili sme viac ako 120 aplikácií a samotná konverzia si vyžadovala realizáciu okolo 2 200 jednotlivých úloh. 

V priebehu tohto roka naša banka pokračovala v procese zlučovania s ISTROBANKOU. Od apríla boli úvery na bývanie ČSOB k dispozícii aj v pobočkách bývalej ISTROBANKY. V tomto mesiaci zároveň ČSOB Asset Management prevzal správu fondov ISTRO Asset Managementu. Najvýznamnejšou udalosťou tohto roka bolo právne zlúčenie oboch bánk, ku ktorému došlo 1. júla. Po právnom spojení nasledovalo postupné zlučovanie pobočkovej siete, spájanie produktov a systémov oboch bánk. Pobočková sieť oboch bánk prešla niekoľkými zmenami. Jednou z nich bolo zlúčenie 27 pobočiek v rôznych regiónoch Slovenska.

Zlúčenie prinieslo našej spoločnosti stabilizáciu trhovej pozície medzi najväčšími hráčmi na domácom trhu a získanie 10 % podielu na trhu.

V oblasti úverov dosiahla ČSOB tomto roku uspokojivé výsledky. Napriek čiastočnej stagnácii na realitnom trhu poskytla banka k 30. 9. 2009 úvery na bývanie v objeme 162,32 mil. €. Počas roku 2009 niekoľkokrát znížila svoje úrokové sadzby podľa aktuálnej situácie na trhu, a to v marci, v máji a v júni. V priebehu 9 mesiacov využilo výhodnú trojročnú fixáciu úveru až 82,5 % klientov, pričom priemerná výška zabezpečeného úveru dosiahla 41 745 €. V súčasnosti poskytujeme úvery hypotekárneho typu s úrokovou sadzbou pri fixácii 3 roky od 4,15 % a 1 rok už od 4,40 %. Najpredávanejším úverovým produktom bola aj v tomto roku Variohypotéka, Bezúčelová hypotéka, ako aj Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých.

Pri predaji úverov sa nám darilo úspešne uplatňovať bankopoisťovací model. Až 73,2 % spotrebiteľských úverov bolo poskytnutých s poistením proti rizikám smrť, invalidita, práceneschopnosť, strata zamestnania. S podobným záujmom sme sa stretávali aj pri hypotekárnych úveroch. Poistenie proti rizikám ako invalidita a smrť bolo uzatvorené vo viac ako 50 % poskytnutých hypotekárnych úverov.

Ťahali viac predaj produktov interné predajné kanály alebo externí sprostredkovatelia?

Oba predajné kanály majú svoj významný podiel na predaji našich produktov a sú súčasťou stratégie ČSOB. Zameriavajú sa na predaj hypotekárnych úverov, poisťovacích produktov a produktov Stavebnej sporiteľne.

mBank

Manažér predaja Ondrej Chovanec: Rok 2009 by sa dal v  mBank  hlavne z pohľadu úverovania obyvateľstva nazvať ako rokom s konzervatívnejším prístupom, ktorý naštartovala práve finančná kríza. Klienti dovtedy zvyknutí na voľnejšie podmienky a pravidlá pri úverovaní si museli zvyknúť na opatrnejší a prísnejší postoj bánk pri posudzovaní úverového rizika. Z pohľadu akvizície nových klientov však treba podotknúť, že  mBank  zažila enormný rast klientskeho portfólia a to o viac ako o 70% a s počtom klientov takmer 100 000 si vybudovala stabilné postavenie na Slovenskom trhu.

Ťahali viac predaj produktov interné predajné kanály alebo externí sprostredkovatelia?

Text bol pripravený s použitím informácií z Makroprudenciálnej analýzy bankového sektora od NBS a z podkladov tlačových oddelení spomenutých bánk.

mBank  ako on-line banka s menším počtom obchodných miest kládla vždy veľký dôraz na spoluprácu s externými sprostredkovateľmi, ktorí sa vo významnej miere podieľali a aj stále podieľajú na jej na slovenské pomery nevídanom úspechu.