Pondelok 16. septembra. Meniny má Ľudmila

6 zásad time-managementu pro finanční poradce

10.09.2019 | 08:46 0 Komentárov

Přinášíme 6 osvědčených tipů, které vám v podnikání ve finančním poradenství ušetří každý den cenné minuty a dodají klid, že máte své úkoly pod kontrolou. Krok za krokem vám mohou přinést do života čas na věci, které jsou pro vás důležité.

Nesnažte se udělat pro klienta vše

Snaha vyhovět klientovi a udržet si jeho přízeň vede často k tomu, že slibujeme více, než jsme schopni splnit. Finanční poradce získává provizi za zprostředkování finančních produktů, ne za jejich správu. Pokud klientům slibujete, co není ve vašich silách, dáváte pak prioritu dotahování restů před vytvářením přidané hodnoty a důležitými aktivitami, které vedou k vytouženým výsledkům.
Zlepšení dosáhnete, když se naučíte neslibovat více, než dokážete splnit.

Vytvořte si důkladný systém v zaznamenávání informací

Zdlouhavým hledáním údajů o klientech je možné ztratit i několik hodin týdně.  Ozve se vám například klient, se kterým jste nějaký čas nebyli v kontaktu. Řeší novou životní situaci a potřebuje od vás poradit. Uvažuje třeba nad větším bydlením. Pokud v klientských složkách nemáte systém a pořádek, nebude pro vás lehké se na tuto schůzku připravit.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *