Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

E-learning jako pomocník při přípravě na certifikace

Kdo působí v branži finančního poradenství a zprostředkování dlouhou dobu, tak mi dá jistě za pravdu, že za posledních pět let se tento obor zásadně změnil a klade nyní mnohem vyšší nároky na všechny zúčastněné osoby.

Co se změnilo?

Především se změnila legislativa, která přímo do Zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (DPS), zakotvila v § 74 odst. 7 toto ustanovení: „Investiční zprostředkovatel a osoby, jimiž vykonává činnost, které se přímo podílí na činnostech distribuce, jsou povinni prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon jejich činnosti, a to zejména znalosti v rozsahu odborného minima, znalosti penzijních produktů, schopnost řádně tyto produkty účastníkovi vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout účastníkovi produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.“ Dále v § 75 odst. 1 nařizuje, že „investiční zprostředkovatel je povinen vykonávat činnosti s odbornou péčí“.

Jinými slovy to znamená, že osoby, které nabízejí DPS, musí projít certifikační zkouškou, kterou vykonají u akreditované osoby. Další povinností je mít úspěšně vykonanou maturitní zkoušku, případně vyšší druh vzdělání, které dokládá ČNB. Takže se již v roce 2013 rozjíždí první certifikace, které pořádají nově vzniklé akreditované osoby, kterých nyní na DPS ČNB eviduje 18.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *