Pondelok 23. apríla. Meniny má Vojtech

Fond-show: Generali Prémiový vyvážený fond

Investície 14.03.2018 | 10:47 0 Komentárov

Středně rizikový profilový fond Generali Prémiový vyvážený fond zaujme složením portfolia a flexibilitou. Má ovšem vysokou nákladovost TER a také historickými výnosy nijak neoslňuje.

Generali Prémiový vyvážený fond je kategorizován jako smíšený fond. Mohli bychom ho zároveň označit jako profilový fond vhodný pro vyváženou investiční strategii. Jak napovídá ISIN fondu IE00BGLNMF81, je registrován v Irsku, ale veřejně nabízen v ČR.

Tabulka 1: Základní údaje fondu Generali Prémiový vyvážený fond

Správce fondu Generali Investments CEE
Manažer fondu Daniel Kukačka
ISIN IE00BGLNMF81
Vznik fondu 2. 1. 2014
Velikost fondu 500 mil. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 4

Investiční strategie fondu Generali Prémiový vyvážený fond

Generali Prémiový vyvážený fond investuje do akcií a dluhopisů, přičemž někdy k tomu využívá ETF, ale zpravidla nakupuje na burze přímo jednotlivé akcie a dluhopisy. Dle vývoje na trzích může měnit poměr dluhopisové a akciové složky. V neutrální pozici by dluhopisová složka měla mít 60 % a akciová 40 %. Aktuálně má ale akciová složka pouze 25 % podíl ve fondu.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *