Pondelok 23. apríla. Meniny má Vojtech

Fond-show: J&T Money

Investície 17.04.2018 | 10:24 0 Komentárov

J&T Money je velmi oblíbený konzervativní fond. Jeho nevýhodou je vysoká koncentrace kreditního rizika. Na oplátku nabízí investorům stabilní výnosy s minimální volatilitou, reálně lze s velkou pravděpodobností očekávat v následujících dvou letech výnosy kolem 2 % p.a.

Fond J&T Money je velmi oblíbeným nástrojem mezi klienty i zprostředkovateli, neboť se může pochlubit velmi stabilním růstem hodnoty podílových listů. Oficiálně dle statutu se jedná o smíšený fond, ale často bývá využíván jako náhražka za fondy peněžních trhů.

Fond byl založen v roce 2012 a od té doby stoupla čistá hodnota podílových listů fondu o 27 % (tj. 4,4 % p.a.) Díky své historické výkonnosti si vysloužil celou řadu ocenění, několikrát zvítězil v anketě Zlatá koruna v kategorii smíšených konzervativních fondů.

Tabulka 1: Základní údaje

Správce fondu J&T investiční společnost
Manažer fondu Martin Kujal
ISIN CZ0008473808
Vznik fondu 23. 8. 2012
Velikost fondu 9,5 mld. CZK
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 1

Investiční strategie fondu J&T Money

Fond J&T Money je primárně zaměřen na investice do dluhových cenných papírů skupiny J&T a spřátelených firem. Fond v podstatě slouží jako zdroj cizího kapitálu pro aktivity pánů Jozefa Tkáče, Patrika Tkáče, Ivana Jakaboviče, Daniela Křetínského a doplňkově i Radovana Vítka.

Nevýhodou fondu je tedy vysoká koncentrace kreditního rizika mezi několik málo emitentů. Na oplátku fond nabízí investorům velmi stabilní výnosy s minimální volatilitou, což je způsobeno tím, že většinu majetku fondu tvoří veřejně neobchodované směnky a dluhopisy. Velká část portfolia fondu nemá reálné tržní ocenění, ale ocenění vychází z kotací od J&T banky.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *