Stvrtok 21. február. Meniny má Eleonóra

Ranný prehľad trhov 16. 1.

Prinášame prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

Akcie

Európske akciové trhy končili štvrtkové obchodovanie v ziskoch, keď investori považuje za takmer isté, že ECB budúci týždeň pristúpi k rozšíreniu menových stimulov. Švajčiarsky akciový trh však prudko oslabil v reakcii na nečakaný krok miestnej centrálnej banky, ktorá prestala brániť posilňovaniu franku. Americké burzy zatvárali v červených číslach najmä pre slabé kvartálne výsledky bánk Citigroup a Bank of America.

Dlhopisy

Výnosy vládnych dlhopisov USA aj eurozóny ďalej klesali, keď rastú deflačné hrozby pre pokles cien ropy, čo odsunie čas zvyšovania sadzieb FEDom a radikálne zvyšuje pravdepodobnosť rozšírenia kvantitatívneho uvoľňovania ECB.

Komodity

Zlato rástlo na 4– mesačné maximá k 1260 USD po tom, ako krok švajčiarskej centrálnej banky vyvolal na trhu veľkú volatilitu a paniku. Ropa však mazala stredajšie zisky po tom, čo OPEC znížil predikciu dopytu a štatistiky zároveň ukázali, že americká ťažba je najvyššia od januára 1983.

Forex

Švajčiarsky frank sa masívne posilnil po tom, ako švajčiarska centrálna banka prestala brániť 1,20 EUR/CHF. Frank miestami voči euru posilnil až o 30 percent. Deň zakončil nakoniec silnejší o vyše 15 percent. Po tom ako švajčiarska centrálna banka prestala nakupovať eurá, kurz eura voči doláru klesol na 12– ročné dná tesne nad 116 dolárových centov. 

Kľúčové očakávané udalosti

V Európe budú sledované slová guvernéra portugalskej centrálnej banky Carlosa Costu a jeho prípadný postoj ohľadne kvantitatívneho uvoľňovania.

Hlavná dávka makrodát príde opäť s USA, pričom najdôležitejšie z nich bude decembrové priemyselná produkcia a prieskum spotrebiteľskej nálady podľa Michiganskej univerzity za január.

Okrem toho sa pozornosť trhu bude sústrediť aj na prednes centrálnych bankárov FEDu Narayanaa Kocherlakotu, Jamesa Bullarda a Dennisa Lockharta.

Dôležité správy z ekonomiky

Hlavnou správou včerajšieho dňa bol prekvapujúci krok Švajčiarskej národnej banky, ktorá sa rozhodla opustiť svoju stratégiu bránenia franku na úrovni 1,2 franku za euro. Tento krok prišiel zároveň so znížením základných sadzieb o ďalších 50 bázických bodov na –0,75 percenta. Frank reagoval na tento krok masívnym posilnením sa.

Benoit Coeure, člen výkonnej rady ECB povedal v rozhovore pre Irish Times, že akýkoľvek program nákupu dlhopisov, bude musieť byť veľký.

V USA boli včera zverejnené dáta nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktoré preukázali nárast nových žiadostí o 19 tisíc na 316 tisíc, čo bolo horšie ako trhom očakávaných 290 tisíc. Pokračujúce žiadosti oproti minulému týždňu klesli o 51 tisíc na 2,42 milióna.

Januárový prieskum výrobnej aktivity v regióne New York známy ako Empire Manufacturing narástol na 9,95 bodu, čo prekonalo očakávanie trhu (5 bodov) ako aj decembrových –1,23 bodu.

Philadelphský FED zverejnil januárový prieskum biznis aktivity, kde oznámil zhoršenie sentimentu, na najhoršiu úroveň za ostatých 11 mesiacov. Index klesol na 6,3 bodu, pri konsenze trhu na úrovni 8,7 bodu.

Prezident nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann vo svojom včerajšom prejave povedal, že štrukturálne problémy nemožno riešiť tlačením peňazí. Weidmann je známym odporcom programu kvantitatívneho uvoľňovania.

Nemecký štatistický úrad vydal čísla rastu nemeckého HDP za minulý rok. Nemecká ekonomika rástla o 1,5 %, čo je len o 0,1 % viac ako v roku 2013. Čísla boli v súlade s očakávaniami trhu, a ako je tomu zvykom, netradične prišli ešte pred zverejnením výsledkov za štvrtý kvartál.

Zaujalo nás

Známy menový broker FXCM sa dostal po posilnení franku do problémov 

Newyorská menový broker FXCM.com, ktorý sprostredkováva obchodovanie na devízových trhoch pre retailových klientov povedal, že má negatívne základné imanie vo výške 225 miliónov dolárov  v dôsledku masívnych strát po prudkom posilnení sa švajčiarskeho franku, ktoré utrpeli jeho zákazníci a neboli schopní ich vykryť. Jeho akcie reagovali oslabením sa o vyše 16 percent. Firma povedala, že spolu s regulátormi podniká kroky, ktorým by tento problém vyriešila.

Stanislav Pánis, Rudolf Vrábel – analytici J&T banky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *