Pondelok 11. novembra. Meniny má Martin, Maroš

Úspešný poradca musí mať dokonalý prehľad

Práce finančního poradce je hodně náročná. Musíte mít přehled o klientech a jejich financích, účtech, portfoliích, investicích a mnoha dalších datech a číslech. Myslíte si, že se to dá v dnešní době ještě zvládat třeba v Excelu?

Stačí si uvědomit, jak složitě to možná se svými klienty nebo kolegy děláte. Potkáváte se osobně, komunikujete telefonicky, e-mailem a třeba i přes Facebook. Někdy zoufale procházíte desítky starých e-mailů a hledáte důležitý návrh smlouvy, jindy ani nevíte, kam jste si informace poznamenali. Data máte rozházená na mnoha místech, tříštíte pozornost mezi kalendář, e-mail, úkolovník, excel a ještě třeba nějakou interní diskuzi. Občas kvůli tomu i zapomenete a promeškáte termín. V komunikaci mezi kolegy je chaos a hádáte se, kdo za co může. Do toho nemáte čas a neustále vás uhání další klient, který neví, kdy a kde vás rozumně zastihnout. Je tohle efektivní systém?

Zamyslete se nad lepším řešením

Pokud chcete být jako finanční poradci úspěšní dlouhodobě, je řešení vlastní efektivity a produktivity na místě. A to se netýká jen vás, ale i vašeho týmu – jen precizní řízení přináší špičkové výsledky. Potřebujete proto nástroj, který funguje vždy a všude, dopřeje vám perfektní přehled a kontrolu a jako bonus třeba ještě ušetří desítky hodin měsíčně. Zajistí konec tomu všemu zdlouhavému procházení starých e-mailů. Už žádné zapomenuté termíny. Pryč se vším tím hledáním, kde jsou výpočty pro nejdůležitějšího klienta. Nemá smysl se trápit a přicházet o čas a peníze jen proto, že jste zatím nenašli lepší alternativu. Teď si zkuste představit dokonalý nástroj…

Celý článok si môžete prečítať na: http://www.investujeme.cz/uspesny-financni-poradce-musi-mit-dokonaly-prehled/#ixzz45DU4tau4

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *