Tag: finančný poradca

Češi pojišťovnám věří. Dají ale na rady poradce

Poistenie 01.08.2017 | 09:32 0 Komentárov

Česká asociace pojišťoven (ČAP) si nechala udělat průzkum oblíbenosti pojištění. Jedním z vedlejších závěrů je ale stěžejní význam poradenství v rámci sjednávání pojištění.

Milan Matějíček: Mezi našimi finančními poradci je nejvíc učitelů

K finančnímu poradenství lidé přicházejí z nejrůznějších oborů. Odkud přišly do zemského ředitelství Milana Matějíčka z Fincentra? A jaké je být finančním poradcem na Ostravsku?

Stanislav Dostál ml.: Finanční poradce a realitní makléř se skvěle doplňují

Realitní makléř nachází kupce pro nemovitost. Kupec potřebuje hypotéku. O to tu ale nejde. „Realitní makléř musí udělat přibližně 10 prohlídek, aby se našel jeden kupec,“ říká Stanislav Dostál ml., zemský ředitel Fincentra, a dodává: „My máme zájem o 9 zájemců, kteří nemovitost nekoupili.“

Úspešný poradca musí mať dokonalý prehľad

Práce finančního poradce je hodně náročná. Musíte mít přehled o klientech a jejich financích, účtech, portfoliích, investicích a mnoha dalších datech a číslech. Myslíte si, že se to dá v dnešní době ještě zvládat třeba v Excelu?

Petr Stuchlík: Nekvalitných poradcov sa zbavujeme

Fincentrum se umístilo mezi deseti nejlepšími v anketě Českých 100. „Ze všech velkých poradenských firem je Fincentrum dlouhodobě nejvíc konzistentní,“ uvádí k umístění Petr Stuchlík, generální ředitel a předseda představenstva Fincentra, a dodává: „Fincentrum má také nejnižší počet stížnosti na práci svých poradců u regulátora.“

Finančný poradca v USA sa za spreneveru dostal do väzenia

Finančný poradca Noah L. Myers  v americkom štáte Connecticut sa dostal za mreže za to, že si vyberal tie najlepšie investičné obchody pre seba a svojim klientom nechal len tie horšie.  Dostal za to trest odňatia slobody na 40 mesiacov. 

Kam investovať?



Najnovšie komentáre
  • Eva komentoval Ministerstvo financií zjemnilo po vlne kritiky návrh regulácie provízií

    Podľa mňa patrí k zvyšovaniu finančnej gramotnosti, ak budú klienti vedieť, koľko za služby dostávajú sprostredkovatelia. Nie je to len o závisti, "koľko veľa na mne ten sprostredkovateľ zarobil", ale o uvedomení si hodnoty služby finančného sprostredkovania a poradenstva. Treba ...

  • Marián komentoval Uvažujete o IŽP? Prečítajte si najčastejšie zavádzajúce argumenty predajcov

    Agenti poisťovní sú tlačení do plnenia plánov. Ich motiváciou je vysoká provízia, ktorá je aj 50% z ročnej platby poistného klientom. V 99% vychvaľujú možnosť maximálnych čiastočných odkupov a to do výšky 90% zo zostatku na účte, no akosi pozabudnú upozorniť, že v ...

  • Marián komentoval Ministerstvo financií zjemnilo po vlne kritiky návrh regulácie provízií

    Treba si uvedomiť, že poisťovne majú rôzne distribučné kanály a tým aj rôzne - interné konkurenčné - provízne poriadky. Ak si dá klient spraviť ponuku u troch rôznych agentov v zhodnej poisťovni so zhodným zadaním, neraz sú najmä platby poistného rozdielne. Taktiež sú ...

  • anonyimus komentoval Budú nové opatrenia NBS poslednou ranou pre hypotekárny trh?

    Je dobré, že NBS zasiahla, ale mala to urobiť už min. pred rokom dvomi resp. takto mali byť nastavené podmienky úverov už dávno. Tento problém s nákupom nehnuteľností súvisí aj s psychológiou 1. kde naši ľudia chcú žiť vo svojom, 2. mladí ľudia chcú mať všetko a ...

  • Jan komentoval Ako bude prebiehať exekučná amnestia?

    V zakladnych skolach, by mali povinne ucit ziakov ,ze exekutori su nenazrate hovada a ich deti by mali sediet v somarskych laviciach a nosit somarske usi ked ich splodili exekucny debili a vyvrhli skurvymatky.Aby sa od nich nenakazili nase a romske deti.🙉? Vask pani exekutori,vy banda buzerantov ...

Akú hodnotu skutočne prináša poradca

Pred pár rokmi sa jeden z našich klientov nervovo zrútil. Po tom, ako odišiel do predčasného dôchodku, pokračoval v práci z domu a zároveň prevzal riadenie rodinných financií. Jeho manželka o túto oblasť nikdy nejavila záujem, takže mal dvere otvorené. No vážnosť jeho ochorenia sa prejavila naplno až vtedy, keď pani domu zistila, že už dlho nie sú zaplatené účty za energie a nie sú uhradené splátky hypoték, takže hrozilo, že prídu o strechu nad ...

Investujeme.cz: Babiš chystá povinnú maturitu pre finančných poradcov

Ministr financí Andrej Babiš společně s Českou národní bankou (ČNB) připravuje novelu zákona o finančních zprostředkovatelích, která by měla začít platit již příští rok. Pro získání povinné registrace u ČNB by měli finanční poradci skládat zkoušku u akreditované instituce. Novela zákona se dotkne přibližně 40 tisíc lidí.

Sedem dôvodov, pre ktoré potrebujete finančného špecialistu

Rozhodujete sa o životnom poistení, beriete si hypotéku, alebo hľadáte podielový fond? Pravdepodobne pri tom riešite aj otázku, či vstupovať na trh finančných služieb sám alebo prostredníctvom finančného špecialistu. Tu je niekoľko dôvodom, ktoré by ste mali pri takomto rozhodovaní zohľadniť.

Prečo mať poradcu v oblasti financií

Vytvorenie finančného plánu nie je ničím zložitým. Je to audit toho, kde ste finančne dnes a kde chcete byť v rôznych etapách svojho života. Vyžaduje si to teda vytvorenie zoznamu toho, čo máte, koľko zarábate, čo vlastníte a koľko a komu dlžíte. A samozrejme najdôležitejšia je vôľa odkladať si pravidelne niečo bokom na pokrytie svojich budúcich cieľov.