Tag: finančný poradca

Češi pojišťovnám věří. Dají ale na rady poradce

Poistenie 01.08.2017 | 09:32 0 Komentárov

Česká asociace pojišťoven (ČAP) si nechala udělat průzkum oblíbenosti pojištění. Jedním z vedlejších závěrů je ale stěžejní význam poradenství v rámci sjednávání pojištění.

Milan Matějíček: Mezi našimi finančními poradci je nejvíc učitelů

K finančnímu poradenství lidé přicházejí z nejrůznějších oborů. Odkud přišly do zemského ředitelství Milana Matějíčka z Fincentra? A jaké je být finančním poradcem na Ostravsku?

Stanislav Dostál ml.: Finanční poradce a realitní makléř se skvěle doplňují

Realitní makléř nachází kupce pro nemovitost. Kupec potřebuje hypotéku. O to tu ale nejde. „Realitní makléř musí udělat přibližně 10 prohlídek, aby se našel jeden kupec,“ říká Stanislav Dostál ml., zemský ředitel Fincentra, a dodává: „My máme zájem o 9 zájemců, kteří nemovitost nekoupili.“

Úspešný poradca musí mať dokonalý prehľad

Práce finančního poradce je hodně náročná. Musíte mít přehled o klientech a jejich financích, účtech, portfoliích, investicích a mnoha dalších datech a číslech. Myslíte si, že se to dá v dnešní době ještě zvládat třeba v Excelu?

Petr Stuchlík: Nekvalitných poradcov sa zbavujeme

Fincentrum se umístilo mezi deseti nejlepšími v anketě Českých 100. „Ze všech velkých poradenských firem je Fincentrum dlouhodobě nejvíc konzistentní,“ uvádí k umístění Petr Stuchlík, generální ředitel a předseda představenstva Fincentra, a dodává: „Fincentrum má také nejnižší počet stížnosti na práci svých poradců u regulátora.“

Finančný poradca v USA sa za spreneveru dostal do väzenia

Finančný poradca Noah L. Myers  v americkom štáte Connecticut sa dostal za mreže za to, že si vyberal tie najlepšie investičné obchody pre seba a svojim klientom nechal len tie horšie.  Dostal za to trest odňatia slobody na 40 mesiacov. 

Kam investovať?



Najnovšie komentáre
  • Jaroslav Jurčo komentoval Pobočky Poštovej banky na poštách prechádzajú rekonštrukciou

    Je pekné, že zriaďujete špecializované bankové pracoviská na poštách , ale keď to je len ako jedno z poštových okienok, tak je to voči bankovým klientom nedôstojné a nevhodné riešenie, kde sa vyplácajú aj väčšie obnosy. Ďakujem za pochopenie, prípadne aj vyjadrenie.

  • Ing. Slavkovský František komentoval Realitný fond Arete Invest investuje na Slovensku 30 mil. eur

    Investujte aj v Poprade-v priemyselnej zóne Poprad- Východ. Ponúkame na predaj stavebný pozemok o ploche 12000 m2. Ak by bol záujem,pošlem podrobnejšie informácie. Slavkovský

  • Bohuš komentoval Koľko sa dá skutočne zarobiť na nehnuteľnostiach

    Autor článku a aj kritik Milan, zabudli pri ich výpočtoch započítať do výdavkov aj nevyhnutnú položku a to je DAŇ z príjmu za nájom. To je - 19 % z čistého príjmu. Alebo neplatiť daň ??

  • Ladislav komentoval Nie ste spokojní s poistným plnením? Môžete ho reklamovať

    dobrý deň od minulého roka 31.8.2017 som omylom zaplatil 2x poistenie za auto a do dnešného dňa ste nevrátili peniaze poprosím o riešenie a vrátenie 1splátky,moje číslo účtu je SK0302000000003652678259 Identifikátor číslo 1- SBA4TB7137 a číslo 2-SBA4TB7187

  • Mirek komentoval Ako si počas dovolenky nenechať vykradnúť byt

    Najhoršie je keď sa s dovolenkou ešte chvástáte pred susedmi, nikdy neviete kto vás može počuť. Súhlasím s článkom že najslabším bezpečnostným prvkom domu sú okná a dvere, preto som si s výberom dal dosť záležať, a na okná zariadil bezpečnostnú fóliu. V showroome kde ...

Akú hodnotu skutočne prináša poradca

Pred pár rokmi sa jeden z našich klientov nervovo zrútil. Po tom, ako odišiel do predčasného dôchodku, pokračoval v práci z domu a zároveň prevzal riadenie rodinných financií. Jeho manželka o túto oblasť nikdy nejavila záujem, takže mal dvere otvorené. No vážnosť jeho ochorenia sa prejavila naplno až vtedy, keď pani domu zistila, že už dlho nie sú zaplatené účty za energie a nie sú uhradené splátky hypoték, takže hrozilo, že prídu o strechu nad ...

Investujeme.cz: Babiš chystá povinnú maturitu pre finančných poradcov

Ministr financí Andrej Babiš společně s Českou národní bankou (ČNB) připravuje novelu zákona o finančních zprostředkovatelích, která by měla začít platit již příští rok. Pro získání povinné registrace u ČNB by měli finanční poradci skládat zkoušku u akreditované instituce. Novela zákona se dotkne přibližně 40 tisíc lidí.

Sedem dôvodov, pre ktoré potrebujete finančného špecialistu

Rozhodujete sa o životnom poistení, beriete si hypotéku, alebo hľadáte podielový fond? Pravdepodobne pri tom riešite aj otázku, či vstupovať na trh finančných služieb sám alebo prostredníctvom finančného špecialistu. Tu je niekoľko dôvodom, ktoré by ste mali pri takomto rozhodovaní zohľadniť.

Prečo mať poradcu v oblasti financií

Vytvorenie finančného plánu nie je ničím zložitým. Je to audit toho, kde ste finančne dnes a kde chcete byť v rôznych etapách svojho života. Vyžaduje si to teda vytvorenie zoznamu toho, čo máte, koľko zarábate, čo vlastníte a koľko a komu dlžíte. A samozrejme najdôležitejšia je vôľa odkladať si pravidelne niečo bokom na pokrytie svojich budúcich cieľov.