Tag: poradenstvo

„Čistka“ mezi pojišťovacími zprostředkovateli

Nový zákon o distribuci pojištění zavedl nový způsob registrace zprostředkovatelů pojištění. Jedním z výsledků je pročištění databáze zprostředkovatelů. O kolik?

Význam spoločensky zodpovedných investícií rastie pre každého

Podľa nedávneho prieskumu realizovaného jednou známou globálnou investičnou spoločnosťou chce až 46 percent investorov pri zostavovaní svojho portfólia viac zohľadňovať kritériá udržateľnosti.

Bude rok 2019 rokem robo-poradenství?

Navzdory záplavě nařízení a směrnic, která se kolem nás přehnala v roce 2018, se domnívám, že jejich skutečný dopad zaznamenáme a pocítíme až v příštích 12 měsících. A budeme v roce 2019 svědky skutečného vzniku tzv. robo-poradenství?

Novinky ve vzdělávání finančních poradců

Pracujete jako finanční poradce a přemýšlíte, jak se více odlišit od konkurence? Jaké možnosti vám přinášejí nejnovější certifikace a vzdělávací kurzy?

Finanční poradenství: Regulace nahrává multilevelům

V oblasti finančního poradenství se stále častěji hovoří o konsolidaci trhu. Důvodem je zejména zpřísňující legislativa, ale svůj díl si bere i technologický pokrok. Malé firmy budou mít mnohem horší šanci na přežití.

regulácia

FECIF: Nechajte nás po ťažkých mesiacoch aspoň chvíľu vydýchnuť

Pre väčšinu občanov Európskej únie je práve čas dovoleniek. Zároveň je pre všetkých, čo zostali v kanceláriách, čas zamyslieť sa a venovať sa fundamentálnym otázkam, ako napríklad nastaveniu svojich procesov a cieľov. Po prvej vlne transpozície smerníc GDPR, IDD, PRIIPS a MIFID 2 je zároveň čas začať si klásť otázky.

Kam investovať?



Najnovšie komentáre

Finančná negramotnosť Slovákov môže mať tragické následky

Banky Marek Mittaš 05.06.2018 | 00:00 0 Komentárov

Nízke úspory, vysoká miera exekúcií, zbytočne vysoké poplatky, a aj existenčné problémy. To všetko sú dôsledky nesprávnych rozhodnutí urobených na základe zlej finančnej gramotnosti. Identifikovanie najväčších problémov vo finančnom správaní preto môže pomôcť predísť veľkým finančným katastrofám v budúcnosti.

V EÚ sa hovorí o jednotnom penzijnom produkte. Čo to prinesie pre poradcov?

Penzia Simon Colboc 21.05.2018 | 00:00 0 Komentárov

Každý, kto sa zaujíma o budúcnosť dôchodkov, by mal európsku iniciatívu Celoeurópskych osobných dôchodkových produktov (PEPP) privítať. Zabezpečenie dôchodkov je totiž vážnym problémom, ktorý musia riešiť všetky európske štáty zasiahnuté mixom predlžujúcej sa dĺžky občanov na penzii a dlhodobého znižovania úrokových sadzieb.

Nicolas Eich: Technologická výhoda Chytrého Honzy přiláká více poradců

Nicolas Eich vystřídal v čele Chytrého Honzy Jiřího Patáka. Proč Jiří Paták odešel a co se v Chytrém Honzovi změní? „Neměníme strategii, ale upevňujeme základy,“ říká v rozhovoru Nicolas Eich.

Chvíle, kdy jsem si uvědomil hodnotu (lidské) rady

Téměř stejně zněl název článku, který jsem četl nedávno – a který mi připomenul skutečnost, že mnozí poradci si ne vždy uvědomují, jak hodně pozitivní vliv mají na životy lidí. Nebo kde tento vliv klient pociťuje jako nejužitečnější.