Tag: poradenstvo

David Kantor a Vladislav Skoupý: Nový vlastník do ChytryHonza.cz investuje

Není to ještě ani rok od chvíle, kdy do ChytryHonza.cz vstoupil nový akcionář, investiční skupina DRFG a řada věcí se dala do pohybu. ChytryHonza.cz chce být klientsky orientovanou organizací, která se navíc vyznačuje svým přátelským přístupem k poradcům. Co společnost chystá? Odpovídají David Kantor a Vladislav Skoupý z ChytryHonza.cz.

Ďalší mýtus finančného sprostredkovania vyvrátený

Nikto z finančného odvetvia si nemohol nevšimnúť, ako veľkú pozornosť venujú politici a regulátori konfliktu záujmu finančných sprostredkovateľov pri odporúčaní produktov klientom za províziu.

Jaká by měla být základní vlastnost správného finančního poradce?

Finanční poradce by měl klientům především pomáhat. Klient by měl být natolik spokojen, že se k poradci příště vrátí a osloví jej s další zakázkou.

Odborná způsobilost včera, dnes a zítra

Odborná způsobilost se postupně dostává do všech zákonů regulujících finanční zprostředkování. Nyní prosakuje i do realitního trhu. Jak si odbornou způsobilost vysvětlují jednotlivé zákony?

Jak získat klienta, kterému zařídím hypotéku, pojištění a spoření

Existují různé a různě vyzkoušené postupy, jak získat nového klienta. Někteří poradci mají klientů dost. Mají dostatečné množství kontaktů a nové klienty v podstatě nepřijímají. Pak jsou ale finanční poradci, kteří mají o klienty nouzi. Jak získat klienta efektivně?

Dôvera je pri poradenstve kľúčová

Jedno staré príslovie hovorí: “Budovanie dôvery si vyžaduje roky, stratiť je ju možné za sekundy a znovuzískať si ju trvá večnosť“.

Kam investovať?



Najnovšie komentáre

Ako som odišiel z broker poolu do Fincentra

Keď som za vedením chodil s tým, že potrebujeme vylepšiť telefonovanie, na ktoré sa vôbec nedával dôraz, nič sa nezrealizovalo. Odpovedali mi, že nemám príliš rozmýšľať a mám robiť, čo mi povedia, aj keď mi to nedáva zmysel – opisuje svoje skúsenosti z Tower Finance finančný sprostredkovateľ Jiří Novák.

Prínos finančného sprostredkovateľa nie je len v pozvaní na kávu

S profesiou finančného sprostredkovateľa sa stretol prakticky každý. Často sa to všetko začínalo pozvaním na kávu od spolužiaka, ktorého ste roky nevideli. Z neformálneho stretnutia sa vykľul predaj životných poistiek. S takýmto prístupom je však koniec.

„Čistka“ mezi pojišťovacími zprostředkovateli

Nový zákon o distribuci pojištění zavedl nový způsob registrace zprostředkovatelů pojištění. Jedním z výsledků je pročištění databáze zprostředkovatelů. O kolik?

Význam spoločensky zodpovedných investícií rastie pre každého

Podľa nedávneho prieskumu realizovaného jednou známou globálnou investičnou spoločnosťou chce až 46 percent investorov pri zostavovaní svojho portfólia viac zohľadňovať kritériá udržateľnosti.